CareVision I erzielt Top-Performance im Vergleich zur neuen Benchmark „IPD Health Care Pflege und Wohnen Deutschland“

Das von AviaRent Capital Management S.à.r.l. verwaltete Pflegeimmobilien-Portfolio im Fonds CareVision I erzielte im Jahr 2014 einen Total Return von 8,9 Prozent. Damit platzierte sich der Fonds deutlich oberhalb der erstmals von MSCI ermittelten Benchmark „IPD Health Care Pflege und Wohnen Deutschland“ mit einem Total Return von 6,4 Prozent.
Zu diesem Ergebnis ist die Portfolio Analyse von MSCI gekommen. Ziel von MSCI und den Teilnehmern ist es, einen dauerhaften Health Care Index in Deutschland zu etablieren, um die Transparenz für Pflegeimmobilien-­Portfolios zu fördern. Darüber hinaus soll die Analyse den Bestandshaltern einen Performance-Vergleich auf Portfolioebene ermöglichen. Die luxemburgische Fondsgesellschaft zählt zu den ersten Teilnehmern des Health Care Indizes. Für die Messung der Immobilienperformance seines Portfolios hat AviaRent erstmals Daten für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 zur Verfügung gestellt. Der Total Return ergibt sich aus der Netto-­Cash-­Flow-­Rendite und der Wertänderungsrendite der Immobilien des Portfolios. Die Fondsebene bleibt unberücksichtigt.
„Wir sind über die Ergebnisse hocherfreut. Es zeigt einmal mehr, dass die Investitionen in nachhaltige Immobilien wie eben beispielsweise Pflegeeinrichtungen sowohl für die Gesellschaft als auch für unsere Investoren einen sicheren Mehrwert haben“, sagt Dan-­David Golla, Managing Partner bei AviaRent, über die Ergebnisse. Zum Beispiel lagen 2014 die direkt gehaltenen Objekte aller Marktteilnehmer bei 76 Pflegeeinrichtungen mit einem Marktwert von 800 Millionen Euro. Im Vergleichsbenchmark positionierte sich der Fonds CareVision I mit 13 Bestandsobjekten und einem Volumen von 96,8 Millionen Euro deutlich oberhalb der anderen Marktteilnehmer.
Der Markt für Pflegeimmobilien erweist sich somit als interessante Anlagealternative mit höheren Anlagerenditen als der Durchschnitt. Sowohl in 2013 (6,6% ggü. DIX 5,1%) als auch in 2014 (7,1% ggü. DIX 6,0%) lag die Performance der Bestandsimmobilien der Benchmark „IPD Health Care Pflege und Wohnen Deutschland“ über dem Durchschnitt aller Bestandsimmobilien in Deutschland, repräsentiert durch den DIX.
Der Fonds CareVision I wurde im Jahr 2009 aufgelegt und konzentriert sich ausschließlich auf Pflegeimmobilien. Der Fokus liegt auf Einrichtungen der stationären Altenpflege, denn nur sie werden auf Basis der geltenden Bundesgesetze staatlich gefördert und sichern somit kontinuierliche Mieterträge.